这时节，苏联志愿空军在西班牙内战中由开始时的胜利转向后来的居于下风。这不是简单的胜败乃兵家常事，而是代表了战斗机技术和空战战术的新的高度，而苏联战斗机在正在面世的德国 Bf 109、英国“喷火”战斗机面前，显示出概念上的落后。波利卡波夫作为苏联当之无愧的“战斗机之王”，实际年龄只比格列维奇大一岁，和同时代的雅可夫列夫、苏霍伊等人相比，也没有大多少。但波利卡波夫的战斗机设计思想却实实在在地老了。长期以来，战斗机的机动性和速度/爬升率似乎是一对不可调和的矛盾，波利卡波夫用瞬时和持续机动性特别优秀但速度较低的双翼伊-15 战斗机和速度、爬升率特别优秀但持续机动性能欠缺的单翼伊-16 相配合，用前者担当前线格斗空战，后者担当追击敌人或者拦截入侵的轰炸机。这是一个简单实用的组合，苏联空军也就是这样配置的，并在西班牙内战前期取得良好的战绩。但航空技术发展了，单翼机的速度和爬升率优势得到了进一步的发展，同时机动性也开始迅猛提高。在如狼似虎、翻飞自如的新一代战斗机面前，双翼的伊-15 机动性再好也难于招架，就好像在敏捷凶残的狼面前在平地上翻跟斗的猴子。

从某种意义上说，西班牙内战是二战的先声，苏联和德国分别支持西班牙内战中的 Loyalist（共和派？）和 Natinalist（保皇派？），这张著名的照片就是一个 Loyalist 士兵在中弹的一瞬间

开放座舱的伊-16 战斗机在速度和机动性方面都难以匹敌采用了增大马力的奔驰发动机的德国梅塞斯密特 Bf 109E

Bf 109E 的水冷 V-12 发动机、流线型的机身代表了战斗机的新高度

号称“历史上最美丽的战斗机”的英国“喷火 Mk5”在设计理念和技术性能上更加先进

　　速度较快的伊-16 也开始暴露出自己的问题。伊-16 采用 30 年代很流行的气冷星形发动机，这是将发动机的气缸像放射线一样围绕圆心安排的活塞式发动机，所有气缸的活塞向心往复运动，驱动转轴和螺旋桨。由于所有气缸都暴露在迎面气流里，气缸的散热较好，天然就是气冷的料。气冷也省却了水冷系统所需要的管路和散热器，减低复杂性和成本，增加可靠性。气缸在垂直的迎风平面上星形排列，发动机在机身轴线方向上的总长也小，十分紧凑。但是星形发动机也有几个绕不过去的缺点：气缸数或者缸径难以大幅度增加，活塞冲程可以增加但将大幅度增加迎风面积和阻力。所以使用星形发动机的战斗机基本上都是短粗的外形，进一步增加发动机的马力十分困难。新一代的战斗机发动机很多改而采用直列或 V 形排列的水冷发动机，尽管长度较长，重量较大，需要复杂的冷却系统和散热器，但功率明显增大，高空性能明显改善，而且发展潜力要大得多。伊-16 和早期 Bf 109 还可以打一打，但梅塞斯密特采用增大功率的奔驰 V-12 发动机后，伊-16 就力不从心了，最大速度落后了整整 100 公里/小时。短粗的机翼的翼载虽然小，适于瞬时机动，但很难在机动中保持高度，几个回合下来就只有挨打的份了。使用机枪的伊-15、-16 战斗机也在火力上不敌改进的 Bf 109E，后者开始使用 20 毫米航炮了。

　　然而，波利卡波夫依然对未来战斗机的发展方向犹豫不决，还在双翼/单翼混合路线上继续踽踽而行，米高扬参与的伊-153 就是双翼伊-15 的改进型。波利卡波夫还在伊-16 的基础上，研制速度大大提高的伊-180。但伊-180 的试飞出现了严重问题，接连坠机，牺牲了几个苏联最优秀的试飞员。这正值大清洗的时候，间谍和破坏的嫌疑很快落到波利卡波夫的人马头上，还为此抓了几个人。波利卡波夫本人虽然得以幸免，但他对自己的信心受到了灾难性的打击，斯大林也对他失去了信心，在 39 年把他支到德国去考察德国的航空工业，实际上把他从苏联战斗机设计的领导地位拉了下来。波利卡波夫直到 44 年在郁闷中去世也没有恢复过来。

相比之下，波利卡波夫的回答伊-180 依然采用气冷星形发动机，只是加了一个整流罩而已。伊-180 在试飞中屡屡失事，最后被证明不堪担当苏联空军大梁的重负

和伊-180 相匹配的双翼伊-153 更是落后于时代，但已经有相当数量进入现役，并参加了与日本关东军在哈拉欣河的战斗

　　从西班牙回国述职的苏联飞行员迅速将现役苏联战斗机的明显差距反映上去，新战斗机的研制由陷于失利，这最终惊动了斯大林。1939 年 2 月，斯大林在克里姆林宫亲自主持了一次紧急会议，招来了西班牙内战中的苏联王牌 Stepan Suprun、Pyotr Stefanovskiy 等王牌飞行员，伊柳辛、波利卡波夫、雅可夫列夫等飞机设计师，克里莫夫、米库林等飞机发动机设计师，还有如卡冈诺维奇、莫洛托夫、伏罗希洛夫等军民有关部门的主管。会上除了确认苏联战斗机的差距外，还确认了一个问题：不能把所有的资源和希望寄托在一个设计局上，万一出现技术方向上的偏差，将很难弥补。会议决定，由各有设计能力的团队递交新型战斗机方案，择优录用，并在此基础上，组建新的飞机设计局。

　　波利卡波夫在失意前也没有闲着。当发动机设计师米库林研制成功新型的 AM-37 发动机时，原本准备采用的图波列夫轰炸机结果不用了，因为发动机超重。米库林不甘放弃，转向波利卡波夫的战斗机设计局试探。波利卡波夫尽管依然心仪气冷星形发动机，但对 AM-37 的高空高速性能很感兴趣，于是指令格列维奇等人开始以 AM-37 为动力的 K 计划。这成为米高扬和格列维奇递交的方案的基础。为了保险，他们还同时递交了采用现有 AM-35A 发动机的方案，作为备用。

　　39 年的时候，米高扬和格列维奇的方案和雅可夫列夫、拉沃奇金的方案一同入选，这就是米格-1、雅克-1 和拉-1 的开始。三个团队组建成三个新的飞机设计局，只有米高扬坚持将格列维奇的名字加进设计局的名字，成为苏联历史上唯一的一个以两个人名字命名的设计局。顺便说一句，米格的严格写法是 MiG，中间的“i”就是俄文中“与”的意思。