麦克唐纳 F3H“恶魔”战斗机源自于 1948 年 5 月 21 日由美国海军航空署提出的发展一种舰载拦截机的招标书。在此份招标书中，海军希望能够获得一种在性能上可以与即将进入现役的陆基战斗机相媲美甚至更为优秀的舰载拦截机。

XF3H-1

　　麦克唐纳公司由理查德•狄根（Richard Deagen）领导新机的研制。早期方案沿袭了 XF-88 比较别致的气动布局：2 台发动机并列安装在后机身内，而尖细的尾梁向上翘起，以给喷气尾流让道。这样的构型还用到了该公司其他战斗机产品的外型风格上，如 F-4、F-101 等等。不过，海军已经确定用威斯汀豪斯公司设计的 J40 后燃加力式涡喷发动机作为其新一代先进战机的动力装置。迫于海军的压力，麦克唐纳公司不得不放弃原先的采用两台发动机的设计方案，转向采用 J40 发动机的 Model 58 单发昼间战斗机方案。该方案采用单发单座两侧进气带 45 度后掠角机翼与平尾的设计布局，但仍保留了双发方案的外形特征。有 11 个竞争者回应了此次招标（真可谓是百家争鸣，百花齐放，二战的后遗症，大家都要讨生活........），麦克唐纳公司的 Model 58 就在其中。1948 年 12 月，麦克唐纳公司的设计方案成为此次竞争的赢家。1949 年 1 月 3 日，该方案被正式授予军方型号 XF3H-1，其中“H”代表麦克唐纳公司。与此同时，在竞争中位于次席的道格拉斯公司同样采用 J40 发动机的三角翼舰载战斗机的设计方案，则与海军签署了制造两架原型机的合同，分配的编号是 XF4D-1，也就是“天光”（Skyray），后改称 F-6，不过最后未能投产。有意思的是，道格拉斯公司还为海军设计了一款被海军命名为 F3D“Sky Knight”（后改称 F-10）的战斗机。而原先代表麦克唐纳公司的字母代号是“D”，1947 年海军改以“H”代表麦克唐纳公司，所以“恶魔”与“骑士”常常容易被混淆。

XF-88

F-101

F3H-2

F-4，上面一系列都是战斗机巨头麦道的尾梁及杰作

　　1949 年 7 月 13-15 日 XF3H-1 的实体模型被评审。在为减轻机体重量而作出一些小修改以后，海军在 1949 年 9 月 30 日订购了两架 XF3H-1。F3H 原本被限定为一种对空作战的“白天型”战斗机。也许是海军也觉得让“恶魔”只在白天出来未免可惜，所以在 XF3H-1 进入实际建造之后，又改变了先前的想法，指示生产型的“恶魔”必须是多用途全天候的战斗机，并且把编号也想好了，叫做 F3H-1N。符合这些要求的 F3H-1N 的实体模型于 1951 年 7 月被评审。不过，花在那两架原型机上的力气也没白费，这两架飞机先是进行空气动力试验，然后又成为原型试验机。天有不测风云，1951 年夏天，“恶魔”的诞生由于一系列的变故而推迟了。当时首架 XF3H-1（海军航空署序列号 BuNo 125444）已经做好首飞的准备，然而由于期望中的具有 7,200 磅推力的后燃加力式威斯汀豪斯 J40-WE-8 涡喷发动机还不可供装用，所以只好选用具有 5,600 磅推力的不带加力的 XJ40-WE-6 发动机作为替代，并于 1951 年 8 月 7 日进行了处女飞行。紧接着，第二架原型机（BuNo 125445）在 1952 年 1 月进行了试飞。在整个试飞期间，J40 发动机被证明是完全不可靠的。1952 年 8 月，第一架原型机因发动机故障在降落中发生事故而损坏。两架飞机由于发动机问题而两次被暂时停飞。另外，早期的飞行测试还发现诸如较差的座舱前方视野，极慢的滚转率，难以协调的侧向稳定性等等问题。有鉴于此，在生产型的实体模型上安装一个重新设计的机鼻，这一改动解决了视野不佳的问题；滚转率的问题则通过将副翼更加远离机体并相应减少前缘襟翼长度与面积的方法得到了解决；取消了两翼外段的翼刀从而改善了侧向稳定性。此外，技术人员还为该机加装了自动驾驶仪，也许这样也可以改善一些飞行品质。

　　1953 年 1 月，第二架原型机装上了加力推力达 10,500 磅的加力式 J40-WE-8 发动机。遗憾的是，该款发动机并没有表现出比之无加力的 WE-6 更强的可靠性。该机于 1953 年 8 月开始在马里兰帕塔克森特（Patuxent）的海军飞行测试中心（NATC：Naval Air Test Center）进行先期评估测试。1953 年 10 月，第二架 XF3H-1 在美海军“珊瑚海”号（CVA-43）航空母舰上进行舰上试飞。试飞相当成功，但也暴露了在向航母接近和降落时视野较差等一些问题。首架 XF3H-1 在 1954 年 3 月 18 日由于发动机在飞行中爆炸而坠毁。第二架原型机因此在事故发生后不久就被永久停飞。它的最终归宿是被运到位于宾西法尼亚州的约翰斯维尔（Johnsville，1982 年改名为 Warminster）的海军航空开发中心（NADC：Naval Air Development Center）参与“设置障碍测试”（barrier engagement tests）。

XF3H-1 在 1953 年 5 月起飞进行试飞的情景