除了走私武器和零部件，伊拉克还与中国和塞尔维亚技术人员签约改善伊拉克空军和防空军的状况。从 2000 年起就有中国人在伊拉克活动，当时多家中国公司接下了为伊拉克建造地下光纤通信网的合同。但是 2001 年春季和秋季美国和英国空军对伊拉克南部和中部的多个防空阵地发动了成功的袭击，把伊拉克打得很惨。据说萨达姆对这些攻击非常愤怒，担心如果再不做点什么，很快伊拉克就没有一部雷达可以运行了。

　　伊拉克对此的反应是与一群塞尔维亚专家签约（据说其中一些人获得了 10 万美元的巨额报酬），要求他们帮助设计保护伊拉克防空体系的方法，以及提高伊拉克空军战斗机和轰炸机的备战率，并且尝试发展一些新的武器。

　　2001 年末在伊拉克南部和北部禁飞区上空巡逻的美国预警机开始追踪伊拉克喷气战斗机日益增长的飞行训练。结果让他们大吃一惊，前几年伊拉克空军的训练飞行一直处于衰减中，由于缺少零配件和适当的维护，伊拉克技术人员要保证正常的飞行越来越困难，可这时候，伊拉克空军在几个月内就变得比前几年更加活跃。2001 年夏天甚至发现伊拉克米格-25 在约旦上空执行任务，并多次闯入联合国划定的禁飞区，招致美国和英国战机的拦截。然后在 2 月到 5 月之间，美国情报机构注意到伊拉克使用来源不明的新设备和技术支持加强了防空系统。所有这些都在几个月内突然发生，伊拉克空军和防空军正以 1990 年以来从未见过的速度崛起并扩展了活动范围。伊拉克空军变得如此活跃，以至于有些可笑的传闻声称伊朗交还了扣留的伊拉克飞机，有很多观察家也对伊拉克空军训练飞行的次数（其中有不少在禁飞区上空被终结）感到惊讶。

　　侦察卫星和飞机的密集监视显示有大量停放在地面无法动弹的伊拉克拦截机和战斗轰炸机恢复运作。显然伊拉克空军和防空军对大量装备进行了彻底的大修，同样的情况也在共和国卫队的装甲部队发生。不过这些对于提高伊拉克抵御美国可能的进攻的能力影响甚微，大部分伊拉克飞机和坦克都是老旧的型号，至少有 12 年的服役年限。如果说有什么帮助的话，那就是增强了萨达姆压制内部挑战其权威的行为的能力。

伊拉克 SA-3 地空导弹

　　2002 年 6 月装备侦察吊舱的英国“旋风”GR.Mk.4 和无人侦察机拍摄到了一个特殊的系统：多部平板卡车装载着可转动的 SA-3 导弹发射架和引导雷达。本来 S-125 Neva/SA-3 系统没有机动型号，其四联装发射架没有轮式或履带底盘，难以转移。可突然之间一些平板卡车出现在伊拉克，拉着新型的两联装 SA-3 发射架到处跑。问题不仅如此，原来 SA-3 的设计不可机动，在抵达新的发射阵地后需要进行大量的工作和校准，才能有效运作。但是对于新型的伊拉克 SA-3 就不一样了，它可以毫无困难的迅速转移，并且显然经过改装，在抵达发射阵地后很快就可以投入作战。

　　一开始新型 SA-3 被发现部署在伊拉克南部纳西里耶南面的“阿里·伊本·阿比·塔里布”空军基地（在西方“塔利”这个名字更著名），负责保护此地伊拉克空军南方防空司令部的一个控制中心。同时新型 SA-3 的出现还让伊拉克防空军变得更加积极，甚至敢于挑战在禁飞区巡逻的美英战机。5 月 26 日伊拉克取得首个战果，在南部击落一架美国无人侦察机。

　　美国情报机关长时间的调查终于取得成果。2002 年 9 月初，得到授权的美国驻萨拉热窝大使要求波-黑联邦政府对“波斯尼亚塞尔维亚 Orao 公司”采取行动。9 月 6 日这个行动在波-黑政府外交部发言人卡佩塔诺维奇的声明中得到了证实：“我们收到美国大使的警告，塞尔维亚共和国（注意这是波-黑的塞尔维亚共和国，不是南联盟的塞尔维亚共和国）有一家公司在为伊拉克提供零配件和技术支持。”

　　卡佩塔诺维奇补充说波-黑政府会对此进行调查并采取合适的步骤，但是拒绝透露该公司的名字。了解当地环境的人立刻就会明白出问题的这家公司就是比耶利纳的“Orao 航空局”（Orao 意为“鹰”，不过这家公司和南斯拉夫制造的 J-22“鹰”式喷气机没有关系），该公司在两伊战争期间和入侵科威特之前就为伊拉克空军维修和翻新米格发动机。在 1991 年南斯拉夫爆发内战之前，还有最后一批来自伊拉克的货物抵达 Orao 公司，包括 30 台米格-21 和米格-23 的发动机。据说其中一些在 1990 年海湾战争之前送回了伊拉克，其余的在 1992 年送回，这些装备被送到巴塔伊尼察机场，和一些在 Kosmos 经过翻新的雷达一起装上一架俄罗斯安-124 运输机，运回伊拉克。很明显 Orao 公司与伊拉克的合作一直持续到被发现时。

　　2003 年 10 月 11 日到 13 日驻波-黑的多国部队突击搜查了比耶利纳的 Orao 工厂，通过查获的文件可以确认该公司至少从 2000 年起就卷入了向伊拉克非法出口武器部件的行动，通过南斯拉夫最大的国有武器出口商 Jugoimport 进行。这些文件中包括大批用于维修米格-21 的图曼司基 R-13-200 和 R-25 发动机的工具和材料，和完整的 RD-33 发动机，还有大量 Orao 的技术人员被派往伊拉克协助维护战斗机。事实上根据最后注明日期 2002 年 9 月 25 日的文件，留在伊拉克的最后五名塞尔维亚技师的任务就是消除所有与 Orao 的工作相关的痕迹，比如塞尔维亚语手册、工具和设备，以及厂家标牌和序列号。也就是说，在美国警告了波-黑强力部门以后，在联合国恢复在伊拉克的核查之前，塞尔维亚人尽一切努力隐藏他们与伊拉克的关系。

在贝尔格莱德巴塔伊尼察空军基地斯塔诺伊洛维奇修理中心的伊拉克米格-23MF 和米格-21 比斯

　　此外 2000 年 2 月伊拉克政府和塞尔维亚人签订合同，委托南斯拉夫发展一种中远程巡航导弹，称为 CM.1500。南斯拉夫还运作着五家小公司，分别是“Infinity”、“Brunner”、“GVS”、“Temex”和“Interdeal”，均由南斯拉夫现役或退休军官组织或控制。“Brunner”在利比亚建立了一个火箭推进剂工厂，并帮助利比亚人获取导弹制导所需的美国软件。这家公司还应约发展一种导弹使用的涡轮喷气发动机。

　　文件进一步的细节显示南斯拉夫科学家和上述公司的主管自 2001 年初多次访问伊拉克，完善相关项目的工作。南斯拉夫政府的代表还会晤了伊拉克 al-Rawa 贸易公司的代表。

　　在 Orao 销售经理波-黑塞尔维亚军少校桑特拉奇的手提箱中发现了另一份备忘录，这是 Jugoimport 驻巴格达办公室主管格鲁约维奇上校签发给伊拉克国防部长的，其中提到：

　　-由于交易有被外界知晓的危险，Jugoimport 不能在 2002 年 6 月 30 日完全交付最后一批货物。“因此，Jugoimport 建议减少在伊拉克工厂的技术支持，直到交付重新开始。”

　　-货物的剩余部分停留在 Bar 港，等候叙利亚的许可运往塔尔图斯。

　　-塞尔维亚人会在 10 天内拆除他们的设备，然后伊拉克人负责隐藏材料。等核查结束后，Jugoimport 人员可以在 10 天内负责重新组装这些装备（南斯拉夫保养的苏制米格战机），并使其投入可用状态。

　　-交易完成后，Jugoimport 的技术专家会从巴格达撤出，伊拉克人必须消除所有设备维修文件、目录和实验室设备上“Orao”的名称，拆除所有车间的塞尔维亚-克罗地亚语标牌并还给 Jugoimport 专家。

　　-伊拉克应该阻止核查人员检查 Orao 提供的设备部件，用新的封条覆盖原有的 Orao 封条。可以将 Jugoimport 专家从军事设施转移到其它地方。

　　备忘录副本还分别发给科斯图尼察、迪恩德伊奇、南斯拉夫外交部长斯维兰诺维奇和总理佩里奇。

　　Orao、Jugoimport 和巴希尔贸易公司最后签订的合同总额超过 850 万美元，还包括为南斯拉夫专家提供食宿和报酬，以及双方信守“商业秘密”的保证。但是塞尔维亚人的帮助还是没能提高伊拉克空军和防空军的战斗力，他们只不过增加了伊拉克飞机和防空导弹的可维护性和完好率，其生存力仍然差强人意，这是致命的。

　　于是伊拉克又从中国购买了大量地空导弹假目标，这些假目标从 2002 年中开始抵达，其价格非常低廉——平均每套只要 25 美元。但是却相当有效，把敌人的火力从真正的阵地引开了。